Диск 1

01 Моя любовь [слушать]
02 Сказочник-обманщик (музыкальная обработка М.Малыгина) [слушать]
03 Сильный сильного [слушать]
04 Музыкант [слушать]
05 По ночам они бродили [слушать]
06 Дом у Большой Воды [слушать]
07 Я иду по облакам [слушать]
08 Шляпа [слушать]
09 Коломбина [слушать]
10 Синяя собака [слушать]
11 Мадлен (Оле Чикиной) [слушать]
12 Что-то случилось [слушать]
13 Посвящение Саше Непомнящему [слушать]
14 Вы не мастер [слушать]
15 Кавалер [слушать]
16 Мальчику [слушать]
17 Город [слушать]
18 Старьёвщик [слушать]
19 Кузнечик [слушать]
20 Дуня (идея аранжировки Леонида Альтшулера) [слушать]

Диск 2

01 Я не знаю, чего во мне больше [слушать]
02 Я перестала гасить огонь [слушать]
03 На крыше (В.Вотинцевой) [слушать]
04 Музыка слова [слушать]
05 А мне верится [слушать]
06 Ты услышишь [слушать]
07 Проснись! [слушать]
08 Падающая учительница [слушать]
09 Недвижимы будут реки [слушать]
10 Лодка [слушать]
11 Я хотела бы [слушать]
12 Вальс [слушать]
13 Отпускай! (А.Башлачёву) [слушать]
14 Не печалься и не думай (И.Лохановой) [слушать]
15 Гном [слушать]
16 Не отвлекай [слушать]
17 Лорелей [слушать]
18 Плач по убиенному двору [слушать]
19 Речной вокзал (Е.Кешман) [слушать]
20 Нашм прошлые победы [слушать]
21 Посмотри, детка [слушать]